Grupo Taraborelli debuta en el mercado de capitales con una emisión de hasta $4.500 millones
En el marco de su 40° aniversario, Taraborelli Patagonia lanzó su primera emisión de ON PyME, con vencimiento a 24 meses y respaldo bancario por el 100% de las obligaciones.
Grupo Taraborelli ingresó a mercado de capitales argentino a través de Taraborelli Patagonia S.A. En el marco de su 40° aniversario, la compañía anunció su primera emisión de Obligaciones Negociables (ON) PyME, con un monto inicial de $2.000 millones y la posibilidad de ampliarlo hasta $4.500 millones. La emisión cuenta con garantías bancarias que cubren el 100% de las obligaciones, incluidos el capital y los intereses, otorgadas por Banco Comafi y Banco de Galicia y Buenos Aires. Ambas entidades también participan como organizadores y colocadores de la operación.
Los títulos estarán denominados y serán suscriptos, integrados y pagaderos en pesos, con un plazo de vencimiento de 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación. Devengarán intereses a una tasa nominal anual variable, calculada sobre la base de la TAMAR Privada (la tasa de referencia publicada por el Banco Central para determinados depósitos a plazo fijo de grandes montos en bancos privados) más un margen que se determinará mediante el proceso de licitación. Los intereses se abonarán trimestralmente, mientras que el capital se amortizará en tres pagos, a los 18, 21 y 24 meses.
La operación se realiza bajo el régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto, conforme a la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Hasta el momento se desconoce el monto definitivo de emisión.
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Operación en pos de la Patagonia
Taraborelli Patagonia desarrolla su actividad en Neuquén, Añelo y San Carlos de Bariloche, donde comercializa automóviles, utilitarios y camiones Mercedes-Benz, además de brindar servicios de posventa, mantenimiento y provisión de repuestos originales.
Su presencia en estos mercados le permite atender las necesidades de movilidad y transporte de distintos sectores productivos, entre ellos la industria energética, la construcción, el transporte y la actividad comercial. En particular, su operación en Neuquén y Añelo se vincula con una región estratégica para el desarrollo de Vaca Muerta y la actividad hidrocarburífera argentina.
RM