El gigante argentino próximo a cumplir 90 años colocó Obligaciones Negociables por 5 millones de dólares acompañado de una muy buena calificación de riesgo.
Luego de la escisión de su negocio y próximo a cumplir 90 años, Grupo Boldt decidió acelerar su plan de negocios y colocó Obligaciones Negociables por 5 millones de dólares con gran éxito, lo que le permitió reposicionarse en el mercado de capitales.
“Somos una empresa que genera confianza, elegible para inversores y que nos avala no solo los años de experiencia sino también la innovación”, explicó Guillermo Gabella, director de Asuntos Públicos de Grupo Boldt, respecto al giro estratégico que dio la compañía durante 2023 con miras en el crecimiento futuro y la innovación.
La emisión de las obligaciones negociables, por su parte, fue acompañado de una calificación de riesgo otorgada por FIX SCR Agente de Calificación de Riesgo (A- con perspectiva estable). Esta calificación se fundamentó en el potencial crecimiento que el juego online le puede aportar a futuro para su repago. El número total de ofertas fue de 97, de las cuales 95 fueron adjudicadas, quedando establecido el pasado 7 de septiembre como la fecha de emisión, mientras que la fecha de vencimiento fue fijada para el 7 de marzo de 2026.
La empresa argentina, actualmente en manos de Rosana y Antonio Tabanelli, hijos de su fundador, desarrolló una estrategia innovadora y diversificó sus unidades comerciales para continuar expandiéndose. A principios de este año llevaron a cabo una reestructuración que implicó la escisión de unidades de negocio en compañías independientes. Por un lado, quedaron los negocios de seguridad vial, comunicaciones y actividades inmobiliarias y, por otro, se conservan las unidades productivas de entretenimiento, gastronomía y hotelería, juegos de azar y juego online.
De la escisión de la empresa, en la actualidad solo hay dos sociedades que cotizan en BYMA: por un lado, Boldt S.A, con enfoque exclusivo a la unidad de negocios de entretenimiento, y por el otro, Holdsat, para el negocio de telecomunicaciones. “La escisión y la potencialidad de desarrollos y proyectos es otro de los grandes argumentos que llevan a esta exitosa colocación de deuda”, afirmó el Gabella.
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Nueva estructura societaria del Grupo Boldt
A través de este plan de reorganización societaria, la nueva estructura de sociedades quedó conformada de la siguiente manera:
En el área de telecomunicaciones, HoldSat S.A. es la sociedad que tiene el 72% de la empresa Orbith S.A. y el mismo porcentaje de Orbith Chile SPA. Ambas distribuyen el servicio de internet satelital. En cuanto a Orbith S.A., posee banda KA y completó su beam en la provincia de Buenos Aires con 10.000 clientes.
Actualmente, la compañía se encuentra en proceso de expansión para abarcar la totalidad del territorio en colaboración con ArSat y otros socios estratégicos con miras a lograr una cobertura a nivel latinoamericano. En tanto, SPTI está llevando a cabo un proyecto innovador de desarrollo de fibra óptica para conectar hogares, bajo su reconocida marca Intertfy.
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Dentro de las empresas encargadas de operar servicios de integración tecnológica, tanto en el ámbito público como privado, se encuentra Boldtech S.A., con foco en el negocio de la movilidad urbana, seguridad y control vial. Entre sus principales servicios se desarrollará el control de infracciones en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y los municipios de Escobar y Almirante Brown. Además, la prestación de los servicios de peajes en AUBASA así como en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En el ámbito del sector inmobiliario, quedan conformadas dos empresas, BSA Desarrollos, que se encarga del desarrollo comercial y administración de complejos, tanto propios como concesionados, así como de un paseo comercial en tierras cedidas por el Puerto de Santa Fe. Y BSA inversiones, dedicada al desarrollo, explotación y comercialización de proyectos inmobiliarios con un enfoque especial en el alquiler de sus propiedades ubicadas en el barrio de Barracas.
Por su parte Boldt S.A., mantiene hoy todas las operaciones relativas al mundo del entretenimiento. Desde Bplay, la unidad de juego online, ya están presentes en 6 provincias del país y tienen planes para expandir sus proyectos en el extranjero.
El crecimiento del sector de juego de azar y las fuertes regulaciones estatales para combatir las apuestas ilegales hicieron que las aplicaciones registradas tuvieran un aumento exponencial de usuarios. Esto, sumado a las distintas unidades de negocio, terminaron siendo muy atractivas para los inversores que rápidamente pusieron su atención en las Obligaciones Negociables.
B-Gaming S.A. y Boldt Impresores completan el universo de compañías de la familia Tabanelli. La primera es una empresa que cuenta con más de 30 años en el negocio brindando servicios de captación, transmisión y procesamiento de apuestas para juegos de lotería en 6 provincias. Y Boldt Impresores, la nave insignia del grupo es una de las imprentas de seguridad más prestigiosas del país con casi 90 años de historia.
RM
