La operación de papeles y préstamos garantizados fue de $16.700 millones. Argentina ahorró $7.600 millones para los próximos 3 años.
El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció en conferencia de prensa que el segundo tramo del canje de deuda pública tuvo una aceptación del 86%. De este modo, los tenedores cambiaron título de próximo vencimiento, como el PRE9, por BODEN 2014 y BONAR 2015. La operatoria se realizó en el mercado abierto electrónico y fue por un monto de $16.700 millones.
Boudou y Hernán Lorenzino, secretario de Finanzas, informaron que Argentina ahorró $2.200 millones en concepto de reducción nominal de deuda y hasta $7.600 para los próximos tres años. El primer tramo tuvo una aceptación del 70% mientras que el tramo 2, de 86%.
"El canje que alivió los vencimientos para los próximos años, además produjo un ahorro de deuda Argentina", dijo Boudou y agregó que "el objetivo era mejorar el perfil de la deuda argentina".
Los tenedores de títulos PRE 9, PR 12, PG GL 08 TF y TV pudieron cambiarlos por BONAR 2014, mientras que los poseedores de PG RA 08, PG GL 09 TF y TV y 012 TF y TV, y BODEN 2014 pudieron hacerlo por BONAR 2015.
El rendimiento que devengará el BONAR 2014 será el equivalente a un mix compuesto por la tasa Badlar -la que se paga por los depósitos a plazo fijo por más de un millón de pesos-, que actualmente está en 12,125%, más 275 puntos básicos, es decir 2,75%. En tanto, los que obtengan BONAR 2015 tendrán un rendimiento equivalente a Badlar más 300 puntos básicos, es decir 3% adicional.
Lo más destacado del canje
El total de deuda elegible para el canje ascendió a algo más de $ 22.000 millones, $ 8.000 millones correspondientes al Tramo I (sin incluir el residual de los préstamos Garantizados no ingresados en el canje de febrero) y $ 14.000 millones en el tramo II.
Las ofertas recibidas suman $ 16.700 millones alcanzando un nivel de aceptación de aproximadamente 76% Es de destacar la aceptación que tuvo la propuesta en el tramo I, donde existía una proporción importante de inversores minoristas, corroborando la conveniencia de la misma.
La emisión de Bonar 2014 asciende a $ 4.353 millones y la emisión del nuevo Bonar 2015 es de $ 10.844 millones. El nuevo bono vence en el 2015 y amortiza en seis cuotas semestrales. El interés que paga es la BADLAR bancos privados más un spread de 3%, capitalizando La Badlar por los próximos 2 años.
07/09/09
