La transacción valora a la empresa de tecnología de viajes en aproximadamente US$ 1.700 millones, lo que equivale a US$ 19,50 por acción.
Despegar anunció que fue adquirida por Prosus, uno de los mayores inversores en tecnología del mundo. De acuerdo con la información provista por la empresa de viajes, la operación se realizó totalmente en efectivo en un valor aproximado de US$ 1.700 millones. Esto equivale a un precio por acción de US$ 19,50.
Según lo estipulado en el comunicado de la firma, el precio de la transacción representa una prima de aproximadamente el 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días del precio de la acción no afectada de Despegar durante los 3 meses que finalizan el 20 de diciembre de 2024 y aproximadamente una prima del 9% sobre el precio máximo de la acción no afectada de Despegar en 52 semanas de 18,75.
Desde el Consejo de Administración de Despegar le recomendaron de forma unánime a sus accionistas que voten a favor de la transacción. Incluso, están convencidos que la operación brindará grandes beneficios a la firma. En ese sentido, comunicaron que la compra de la compañía por parte de Prosus aportará importantes recursos, experiencia operativa y avanzadas capacidades de IA.
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Damián Scokin, CEO de Despegar, remarcó: “Estamos encantados de unirnos al Grupo Prosus, ya que representa un importante paso adelante en nuestra misión de ampliar nuestro liderazgo en el mercado, y expandir nuestros servicios en toda América Latina. Esta transacción nos permitirá contar con la extensa red de empresas y el sólido balance de Prosus, acelerando nuestras estrategias de crecimiento e innovación. La transacción representa un valor significativo para los accionistas de Despegar, y es un testimonio del compromiso y el trabajo duro de nuestro equipo y un hito emocionante para Despegar. Nuestros clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias de cliente, mayores ventajas de fidelización y soluciones más completas adaptadas a sus necesidades. Juntos estamos preparando el terreno para una nueva era de los viajes marcada por una mayor conectividad, innovación y valor.”
Por su parte, Frabricio Bloisi, CEO de Prosus, sostuvo: “Despegar se suma significativamente a nuestro sólido ecosistema en América Latina, un mercado con un increíble potencial de crecimiento. El anuncio de hoy tiene que ver con la oportunidad y el crecimiento - solo Despegar es un negocio exitoso con grandes fundamentos y un equipo directivo motivado; juntos, Despegar y Prosus lo harán aún más fuerte. Nuestra ambición es asegurar que Despegar se beneficie de nuestro amplio ecosistema para que podamos trabajar juntos para ofrecer la mejor solución de viajes OTA en América Latina”.
Cabe señalar que Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo del Comité de la Transacción y A&O Shearman actúa como asesor jurídico de Despegar.
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Condiciones de la Transacción
Según los términos del Acuerdo, una filial propiedad al 100% de Prosus se fusionará con Despegar, continuando Despegar como entidad superviviente, y cada acción en circulación se convertirá en el derecho a recibir US$ 19,50 por acción en efectivo. Las acciones preferentes serie A en circulación de Despegar se cancelarán y se convertirán en el derecho a recibir el pago de la cantidad adeudada de acuerdo con sus términos.
Actualmente se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas de Despegar, la recepción de las autorizaciones reglamentarias necesarias y otras condiciones de cierre habituales.
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Algunos accionistas de la empresa, incluido el titular de las acciones preferentes de serie A de Despegar, han suscrito acuerdos de voto y apoyo con Prosus por los que se comprometen a votar a favor de la transacción.
La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación. Una vez completada la transacción, Despegar se convertirá en una empresa privada, sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y dejará de cotizar en cualquier mercado público.
